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300亿"顶流"买了什么?丘栋荣调仓路线图曝光!

侠名 2023-01-14 我要投稿 51413 °C

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1月14日,中庚基金披露了“顶流”基金经理丘栋荣在管基金的四季报。对比三季报,记者发现,丘栋荣在四季度对多只地产股和能源股进行了加仓布局,如中国海外发展、越秀地产、兖矿能源、神火股份等。目前,丘栋荣的资金管理规模已经超过300亿元。
丘栋荣在四季度的调仓思路也印证了他在四季报中提出的观点。他在四季报中提到,将持续关注估值处于历史低位的价值股,重点关注供给端收缩或刚性行业,及其在需求复苏情况下的潜在弹性,主要行业包括大盘价值股中的地产、金融,基本金属为代表的资源类公司和能源类公司。

加仓多只地产股、能源股

1月14日,中庚基金披露了丘栋荣管理的四只产品的四季报,这四只产品分别是中庚价值领航混合、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚小盘价值股票。
从基金规模角度看,截至四季度末,四只基金的规模分别为116.63亿元、34.74亿元、67.05亿元、76.15亿元。而三季度末,这四只基金的规模分别为118.19亿元、36.46亿、66.33亿、75.87亿。
从仓位变化的角度看,丘栋荣管理的四只基金在仓位上均有提升。四季度末,这四只基金的股票仓位分别是92.34%、93.72%、93.38%、93.17%,而三季度末,这四只基金的股票仓位分别是91.61%、89.00%、91.78%、92.36%。
调仓方面,丘栋荣对多只地产股和能源股尤为“偏爱”。
以丘栋荣在管基金中规模最大的中庚价值领航混合为例,丘栋荣加仓了中国海外发展、神火股份、越秀地产等个股,减仓了中国宏桥、中国海洋石油、驰宏锌锗、常熟银行、康华生物等个股。此外,兖矿能源为新增重仓股。
图片来源:中庚价值领航混合四季报
其中,丘栋荣对中国海外发展和越秀地产两只股票的加仓幅度较明显。中庚价值领航混合对中国海外发展的持股量由三季度末的5927.40万股上升至四季度末的6236.15万股,加仓308.75万股,而对越秀地产的持股量由三季度末的5250.60万股上升至四季度末的7359.3000万股,加仓2108.07万股。
在能源股方面,丘栋荣除了在中庚价值领航混合中对神火股份加仓了210.86万股,还在中庚小盘价值股票中对神火股份加仓了1258.19万股。截至四季度末,神火股份已经成为中庚小盘价值股票的第一大重仓股。
此外,记者发现,兖矿能源为中庚价值领航混合的新晋重仓股。该基金半年报显示,二季度末时,兖矿能源占中庚价值领航混合的资产净值比例仅有0.15%,仅过半年时间,兖矿能源就成为了第八位重仓股。

A股与港股市场长期具备较高吸引力

除了前文提到的估值处于历史低位的价值股,丘栋荣表示,还会持续关注低估值但具有成长性的成长股这一方向,重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。“这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的,有存在成为大牛股的潜质。”丘栋荣在四季报中表示。
此外,丘栋荣还提到,港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的分红收益率水平极高,其隐含的预期回报水平很高。目前,除了刚刚成立的中庚港股通价值18个月封闭股票,丘栋荣在管基金中还有两只产品可投资港股通标的股票,分别是基金中庚价值领航混合和中庚价值品质一年持有期混合,截至四季度末,这两只基金的前十大重仓股中的港股通标的分别有5只、6只。
值得一提的是,1月9日,丘栋荣的新发基金中庚港股通价值18个月封闭股票仅用时一天便结束募集,成为2023年第一只爆款“日光基”。公开资料显示,这只产品在设计上将股票仓位设置为85%-100%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,是一只属性“纯正”的投资于港股通标的的基金。
展望后市,丘栋荣表示,过去一年多,中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是最重要的宏观背景,现在这些正在发生积极变化,方向已经给出,幅度更为关键。“具体从结构上看,当前仅有大盘成长一类的股票还处于中性以上的水平,其他类型的风格基本处于低估值区域,从大盘股到小盘股,从价值股到成长股,均有较好的布局机会。港股四季度V型反弹,但各个估值维度基本处于历史20%分位以内,长期仍具有较高的吸引力。”丘栋荣表示。
编辑:张晶

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最后编辑于:2023/01/14作者: anonymous

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